「ライフプラン」を基本とした「マネープラン」を作成し、「住宅ローン」、「資産運用」、「相続対策」等の対策プランの立案、その後の実行支援について年間および将来に向けた総合的なサービスを提供します。
保険、住宅ローン、年金、資産運用などお金に関する心配ごとはあるが、何をどのように相談すればよいか漠然としていてわからないという方々もたくさんいらっしゃいます。
このような方のために弊社では下記のようなシステムをとっています。安心してご相談いただけます。
相談内容 内容 価格(税別)
■初回ご相談 1時間程度の面談(問題点の整理・発見)
※以後自助努力で解決できればここで終了。
5,000 円
■生命保険のご相談 証券診断・解約・新規加入のご相談 1相談 5,000円
■住宅ローンのご相談 住宅ローンプランのアドバイス
※実行支援が必要な場合は別途費用発生
5,000 円
■テーマ別ご相談 「相続対策」
「贈与対策」
「事業承継」
「不動産活用」
などの個別テーマについての詳細なご相談
(1回2時間程度で2~3回の面談)
20,000 円
■家計の定期診断 家計の収支状態の把握および将来の収支状況の確認 15,000円~
■トータルプランの作成 将来に向かっての総合的なマネープランを立案、対策プランのご提案、実行支援とキャッシュフロー表の作成および提案書の作成 50,000円~
・価格について、ご相談内容と当方の負荷状況を勘案し、相談者の方と話し合いで最終決定します。
※弁護士や税理士等の専門家への依頼が必要になった場合、別途費用が発生する場合があります。

ご質問・ご相談は、お問合せフォームよりお気軽にお申込み下さい。
<生命保険相談・住宅ローン相談・資産運用相談を行っている主なエリア>
茅場町、門前仲町、木場、東陽町、南砂町、西葛西、葛西、浦安、南行徳、行徳、妙典、原木中山、西船橋、下総中山、本八幡、市川、船橋、新浦安、舞浜、葛西臨海公園
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